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服装新闻

想投资二手奢侈品市场,先看看这份报告

作者:中国企业新闻网  发布时间:2018-07-25 11:02:10  浏览次数:   来源:搜狐

【CENA中企盟】

  二手奢侈品狭义上解释就是指通过一个客户行为消费过一次的奢侈品。广义上定义为通过一个购买行为后再次购买或者转让的奢侈品定义为二手奢侈品。其中奢侈品在国际上被定义为“一种超出人们生存与发展需要范围的,具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”,又称为非生活必需品,主要满足消费者心理需求。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  从产品类型来看,国际上把奢侈品分为十二类,包括时装和皮具、游艇、汽车和摩托车、珠宝和腕表、钢笔、香水和化妆品、葡萄酒、家具和家纺、厨具和餐具、物品设计、豪华酒店、手机和电脑。对于二手奢侈品来说,主要是箱包皮具等类型,这些奢侈品标准化程度高,流通性较强。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  一、二手奢侈品行业宏观环境分析U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (一)经济因素:大众富裕层、高净值人群双增加,促二手奢侈品消费增长U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  目前,中国大众富裕阶层(指个人可投资资产在60万元人民币至600万元人民币之间的中国中产阶层群体)超1500万人,人均可投资资产总额约为130万元;高净值人群(指可投资资产在600万人民币以上的群体)超200万人,人均可投资资产总额约为2400万元。大众富裕层、高净值人群数量及投资资产规模的增加,整体上增加了可用于购买奢侈品的资金,促进二手奢侈品消费的增长。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (二)社会因素:人均收入持续攀升,消费群体年轻化U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  国际上奢侈品市场成长的历程表明,人均收入低于1000美元的地区,奢侈品市场很难发展,当人均收入在1500美元左右时,奢侈品消费需求开始启动,当人均收入达到2500美元之后,奢侈品消费急剧上升,国外消费结构的这种变化规律同样在中国市场发生作用。中国人均收入持续攀升,奢侈品消费群体迅速增长,连续蝉联全球最大奢侈品购买群体。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

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  根据相关调查数据显示,中国奢侈品购买者呈现年轻化态势,最年轻的群体从开始平均年龄35岁下降至目前的25岁, 处于消费升级中的年轻群体更为重视品牌,但是由于他们目前的收入不能完全支撑其购买新款奢侈品,他们成为了二手奢侈品的主要用户群体。在这些追求奢侈品物美价廉的消费群体推动下,二手奢侈品店正从一线城市向二三线城市的快速蔓延。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (三)政策因素:政府鼓励循环经济发展,二手奢侈品市场有望迸发U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  受自古至今的“送礼”风气影响,礼品消费是中国奢侈品消费力量中重要的组成部分,但随着反腐力度加强,奢侈品销售受到前所未有的冲击。一手礼品型奢侈品消费缩减,但从另一个角度来看加速了部分官员商贾闲置奢侈品以及民间已经积累的大量奢侈品再流通。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  同时,在中国经济增速趋缓,政府大力鼓励节能环保、循环经济的发展,2011年国务院办公厅发出的《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》(国办发[2011]49号)中用“四个结合”提出了推进废旧商品回收体系建设的基本原则,并明确由商务部牵头,各部门协调配合,共同推进废旧商品回收体系建设工作。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  2015年1月26日商务部、发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部和供销合作总社制定的《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》发布,《规划》中表示从国际形势看,发展循环经济已成为抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略,并且国家“十二五”规划纲要明确提出要“完善再生资源回收体系,推进资源再生利用产业化”,把“再生资源回收体系示范”作为七项重点工程之一,首次将回收工作列入国民经济发展规划。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  根据相关政策指引,将加快我国循环经济的建设与完善,其中低能耗、高附加值、高利润的二手奢侈品经济有望迸发。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (四)技术因素:移动互联网等技术,促二手奢侈品快发展U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  传统的二手市场从二手物品收集到重新进入消费市场,需经过多重环节,从居民→流动回收商→大回收商→多级分拣商→末端回收商→处理厂/二手市场。整体二手市场行业面临回收体系不完善、中间环节过剩、回收价格不透明等多个问题,随着互联网、移动互联网的快速发展,利用信息化优势集中资源,整合劳动力,大幅提高了回收效率,并且直接连接用户,减少中间环节以及营销成本。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  二、二手奢侈品行业现状分析U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (一)发展阶段:欧美相对成熟,中国二手奢侈品市场是新蓝海U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  从全球来看,欧美等国二手市场已相对成熟。相关数据显示,法国43%的网购人士会定期抢购二手单品;德国和英国分别有55%、59%的女性搜索古着。这是由于,一方面这些发达国家经济崛起较早,奠定了坚实的市场基础;另一方面国家提倡环保理念,并且通过多年的运营解决了二手市场中最为棘手的信任问题。国外二手奢侈品平台交易数据显示,二手奢侈品消费者中服装消费排名第一,占消费额36%;手包排名第二,占21%;珠宝、配饰排名第三,占14%。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

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  而我国目前尚处于早期发力阶段,消费量级较小,但消费者对于二手商品的接受度正在逐步提升,二手奢侈品市场热度持续升温,随着消费意识的升级和信用体制的完善,二手奢侈品市场将成为新的蓝海。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

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  (二)市场规模: 千亿级市场,存量巨大U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  相关数据显示,2015年中国消费者全球奢侈品消费达到1168亿美元,占全球奢侈品消费总额的46%,连续多年居于霸主地位。从购物渠道来看,910亿美元属于在海外进行购物,占比达78%。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

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  除去化妆品、香水、个人护理用品等消费类奢侈品外,其余奢侈品均可供二手交易。成熟奢侈品市场的二手交易一般占整个奢侈品市场的 10-15%,据此推算,我国二手奢侈品市场规模千亿级以上,而我国实际每年二手奢侈品交易仅有几十亿,存量巨大。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (三)商业模式:电商模式切入机会较多U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  1. 传统模式U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  传统纯线下运营模式,中间环节较多,一般从居民→流动回收商→大回收商→多级分拣商→末端回收商→处理厂/二手市场,具体可分为三类:U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (1)流动回收商。多是无证经营、无人管理的流动收购人员,没有固定场所和必要设施,直接将收购的二手物品转卖给回收站。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (2)通过合法注册经营的二手物品收购站,如拍卖行、典当行。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (3)物资回收公司和二手物品交易市场。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  2. 电商模式U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  随着互联网和移动互联网的发展,二手奢侈品电商可以直接连接用户与回收站,取代回收商,并且发展到一定规模后,通过城市布点实现自营分拣,降低成本。此外在积累大量用户数据后,二手奢侈品电商平台运用大数据系统,分析用户习惯,为买卖双方提供增值服务,建立自身社群,来解决相对低频的高价值商品的黏性问题。电商模式是目前创业公司切入的主要方向,具体模式可分为两类:U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (1)C2C 模式U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  C2C 模式是指卖家通过在网站上注册,开设个人页面售卖商品,平台起到信息中介的作用,撮合买家和买家直接交易,从中抽取佣金。交易流程大致为,买家付款→卖家发货至平台→平台鉴定→统一发货→买家验收→平台付款给卖家。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  优势在于:一是此模式可嵌入评论等板块,作为后期社群运营入口;二是平台仅作为信息中介,承担的责任与风险较小。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  劣势在于:一是价格标准的制定都由卖家决定,并且卖家需要投入较多的时间精力,及时回复买家、追踪订单等;二是买家可能对货品真伪与质量缺乏信心。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (2)C2B2C / 寄售模式U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  C2B2C是指平台先买入二手商品,经处理后以较高价格重新卖出。寄售模式是指卖家将商品交给寄售方后,寄售方对商品进行鉴定并详细描述(图片、文字)损耗程度,以自身名义出售,寄售方承担销售、寄送、售后服务等全部责任,交易时寄售方从中抽取佣金。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  优势在于:一是以平台品牌为保证,买家对货品真伪与质量较有信心;二是卖家不需要为销售投入时间精力;三是面对平台,卖家的议价能力较弱,平台在定价上更有优势。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  劣势在于:一是平台有较大的去库存压力,倾向于以较低的价格尽快清除库存,与卖家有潜在冲突;二是平台承担的责任与风险较大。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  三、二手奢侈品平台具体介绍U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  从全球二手奢侈品平台来看,欧洲二手奢侈品市场中法国的Vestiaire Collective 绝对可称之为领头羊,其2014年销售额为4600万欧元,2015上半年销量暴涨85%;美国二手奢侈品市场中 The RealReal 较为知名,其2015年销售收入 2亿美元,2016年上半年,平台奢侈品寄售数量已经超过200万件;中国二手奢侈品市场中寺库发力较早,注册会员已超过1500万,2015年销售额30亿元,2016年寺库目标销售额90亿元。从上述几组数据可以看出,全球二手奢侈品平台销售额及销售收入成倍数的增长,市场空间巨大。下面将从业务模式、产品定位、盈利模式、运营模式及融资现状五个方面解构欧美中这三家平台。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (一)Vestiaire CollectiveU3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  业务模式:欧洲最大的二手奢侈品网站,提供奢侈品寄售业务,平台为奢侈品品牌持有人提供平台销售其二手奢侈品,但是这些物品在发货之前都需经过Vestiaire Collective的检查。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  产品定位:服饰、箱包、腕表、珠宝及配饰。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  盈利模式:根据产品交易价值抽取18—33%的佣金。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  运营模式:在法国、英国、德国、意大利和美国设有站点,在全球有400万会员,网站页面提供展示至少40万件单品,每周,在经过专家团的鉴定后,上架2万件新品。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  融资现状:融资五轮,共计11892万欧元(按照1USD=0.9460EUR兑换)。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

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  业务模式:美国二手奢侈品交易平台,提供奢侈品寄售业务,平台为卖家免费提供上门收货或邮寄服务,向卖家收取物品之后进行鉴定和拍照,再放到网站上出售,标注物品的细节,如现价、原价、使用状况(是否用过、保养状况等等)、尺寸、品牌、设计师。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (二)The RealRealU3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  产品定位:服饰、箱包、腕表、珠宝及配饰、艺术品。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  盈利模式:抽取最终售价的30%—40%。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  运营模式:平台除线上用户主动提供寄售商品外,组建线下客户发展团队,在美国多个主要城市开通了针对高端客户的服务,奢侈品经理会上门为卖家提供咨询,帮助客户挑选货品。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  融资现状:融资五轮,A、B轮具体情况并未向外详细披露,但相关报道称,其完成E轮融资后,外部融资达1.23亿美元。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

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  (三)寺库U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  业务模式:致力打造全球奢侈品服务平台的多元化集团,为高端人士提供从奢侈品购买、养护到出售的服务,二手奢侈品寄售是其业务的一部分。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  产品定位:箱包、腕表、珠宝服装鞋靴、配饰、酒品、豪车/飞机/游艇。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  盈利模式:奢侈品寄售抽取10%-15%服务费。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  运营模式:线下在全球多地设立体验店,包括北京、上海、成都、香港、米兰、马来西亚等地,并且搭建自身奢侈品保养工厂与鉴定中心。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  融资情况:融资五轮,超2亿美元。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

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  四、二手奢侈品市场趋势观察U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (一)线上数字化营销与线下实体体验店铺,打造交易闭环U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  全球来看,二手奢侈品消费群体较为集中,以中低收入年轻女性为主,而年轻一族的消费观念明显区别于老一代奢侈品消费者。年轻化奢侈品消费群体更乐于在社交媒体分享购物体验、亦在社交媒体获取购物信息,他们对个性化的需求颇高,同时具有更为强烈的品牌道德观。因此,通过线上数字化营销及社群搭建,将用户聚集,提高用户黏性。同时,线下开设实体体验店,一方面用户可在买前真实体验商品,增强用户信任感;另一方面实体店可以为用户提供品鉴会等增值服务,提高用户满意度。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (二)构建数据库系统,提高鉴定效率及准确度U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  目前,鉴定已是各大二手奢侈品平台的一大标配,平台通过鉴定奢侈品真伪形成各品牌大数据,从而构建自身数据库系统。利用大数据,可以提高鉴定效率及准确度,同时也更好地为消费者提供智能化和有体验感的服务。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  (三)加速全球化布局,扩大自身优势U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网

  同一奢侈品在全球不同的国家价格会略有差异,这也造就了我国消费者奢侈品购买多是通过海外渠道,因此二手奢侈品在定价上也存在着价差。从全球来看,不管是国外还是国内二手奢侈品平台都在加速全球化布局,在多个国家开设海外实体店铺,一方面提高品牌声誉,另一方面满足不同国家买卖双方交易需求,从中获得更高的利润。U3X中企盟|中国企业新闻联盟_中国企业新闻网


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